00的读书笔记——赢在用户

原文请见：
[1]什么是人物角色？为什么要创建人物角色？
http://www.uegeek.com/reading/note_what_is_persona
[2]如何创建人物角色
http://www.uegeek.com/reading/note_how_to_create_persona
[3]如何使用人物角色
http://www.uegeek.com/reading/note_how_to_use_persona

读书笔记-赢在用户[1]：什么是人物角色？为什么要创建人物角色？

《赢在用户》是为数不多的介绍web人物角色的经典之作，整本书读下来，收获不少。虽说是用户研究入门必读，但这本书主要介绍的是一种颇为“奢侈”的研究方法。先将笔记跟大家分享一下，希望很快能有机会实践一下这个方法。

什么是人物角色？
人物角色，即persona（[pə:'səunə], not [ˈpə:snə]）。《赢在用户》讨论的主要是web persona。

"人物角色是针对网站目标群体真实特征的勾勒。"

作者给出的定义很简单。这里有几个关键词：网站、目标群体、真实特征、勾勒。看到这个定义，我们一下子能蹦出不少问题：除了网站的人物角色，还有哪些人物角色的分类？和网站的人物角色有什么区别？如何寻找和确定网站的目标群体？需要了解他们的哪些特征？为什么要了解？如何评判这些特征是否“真实”？如何勾勒这些特征？……这些基本都是这本书尝试回答的问题。


人物角色前提——UCD理念
人物角色能够被创建出来、被设计团队和客户接受、被投入使用，一个非常重要的前提是：我们认同以用户为中心的设计理念。来看看作者对User Centered Design的一些解读：
 
1.商业成果取决于用户
2.你不是用户
3.通过直接接触来了解用户
4.用户研究成果必须是可实施的
5.基于用户研究结果进行决策

    之所以说UCD理念是人物角色的前提，是因为：如果我们不把网站的最终对象（用户）作为中心，不从用户角度出发去着手解决一些根本问题的话，我们不会、也没有必要勾勒出目标人群的特征，毕竟这不是一个轻松的过程。更进一步，人物角色创建出来以后，能否真正发挥作用，也要看整个业务部门/设计团队/公司是否已经形成了UCD的思路和流程，是否愿意、是否不自觉地将人物角色引入产品设计的方方面面，否则，人物角色始终是一个摆设、是一堆尘封的文档，不能发挥应有的作用。
    所以，在创建人物角色之前，我们需要明确几个问题：谁会使用这些人物角色？他们的态度如何？将会如何使用？做什么类型的决策？可以投入的成本有多少？明确这些问题，对人物角色的创建和使用都十分关键。


为什么要创建人物角色？
创建人物角色的目的是：知道如何更好为不同类型用户服务，建立与用户的对话并将其转变为商业成果。

从这个目的我们可以看出，创建人物角色的必要性条件之一，是产品/网站/服务的目标用户可以区分为若干类型，且它们之间存在着需求、目标、行为、观点等方面的显著差异。越是用户基础广泛、用户特征多样的产品，人物角色可能发挥的作用越明显（当然，创建人物角色的过程也越困难）。
我们应该根据人物角色进行决策（通常会设计3-6个角色来代表所有用户），而不是企业本身的需求。


使用人物角色的好处
1.带来专注
2.引起共鸣
3.促成意见统一
4.创造效率
5.带来更好的决策



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读书笔记-赢在用户[2]：如何创建人物角色


人物角色首先要根据用户目标来定义：需要什么内容和功能。完全不同的目标意味着完全不同的人物角色。
人物角色也可以基于用户行为和观点（用户对自身的认知或已有的经验）来定义——内容和功能应如何工作。


按用研类型和分析方法来区分，人物角色可以分为：定性人物角色，经定量检验的定性人物角色，定量人物角色。总结三者的步骤、优缺点和适用性如下图：


下面以定量的人物角色为例，总结一下创建人物角色的步骤。

1.研究准备
包括向你的团队介绍人物角色、进行必要的预调研（收集相关资料，向相关部门和人员了解情况）和形成初步假设（大概的用户群可能有哪几类）。

2.定性的用户研究
这一阶段的主要目的是获得关于用户目标、行为、观点的列表，形成初步的细分选项，并列出有待定量验证的想法。
定性用户研究的方法主要是访谈和现场调查。
其中访谈又包含这些步骤：
确定访谈目标--了解、界定访谈对象--招募访谈对象--准备访谈的topic list--正式访谈--整理访谈的输出资料


3.定量的用户研究
这一阶段的主要目的是验证和修正定性研究的发现，以及提供一些更为精确的细分候选项。
方法主要包括调查文件、日志和网站流量分析。
定量研究阶段的步骤包括：
研究计划（目的？数据来源？数据准备？分析方法？）
调查准备（建立细分选项清单，列出对应的数据收集方法）
进行问卷调查（确定对象、设计问卷、投放和回收、分析）
分析系统数据

4.提炼用户细分选项，创建细分
这一阶段是在定性和定量用户研究的基础上，提炼出划分人物角色的细分选项。
可以创建定性的细分，例如根据目标、使用周期、行为和观点的组合等来细分用户群；
也可以创建定量的细分：选择属性→选择细分群体的数量（3-6个）→软件计算得到细分选项→评估细分选项→描绘细分群体。

在提炼时，需要考虑以下问题：
这些细分群体可以解释已知的关键差异吗？
这些细分群体已经足够不同了吗？–用户的习惯、需求、思考方式。
这些细分群体像真实的人吗？–能马上想起某个或某类用户。
这些细分群体能很快地描述出来吗？–找出一到三个能区分每种细分群体的因素，并略微简化，以提高理解程度。
这些细分群体覆盖了全部用户吗？
这些细分群体将如何影响决策制定？

5.对（定性）细分进行定量验证
例如使用数据透视表或统计分析进行验证。


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读书笔记-赢在用户[3]：如何使用人物角色

一、如何使人物角色可信?
能代表所关注的用户；
角色的属性和描述是准确而完整的；
这些角色能涵盖所有用户。
这三个标准（有效性、完整性、全面性）用于衡量人物角色是否创建成功。


二、人物角色包括哪些相关信息？
关键差异（明确的目标、行为和观点）：如果只给10秒，我们会怎么描述一个角色？
姓名，照片，个人信息（职业和公司、住址、年龄、家庭情况、爱好、性格），领域行业信息（过往经历、当前状态、未来计划、动机、抱怨和痛处[参考《赢在用户》p120-121]），计算机和互联网使用情况（程度，目的，每周在线时间，电脑配置、计算机/互联网经验、互联网主要使用方式、喜欢的网站等），简介，附加属性，语录，商业目标，人物角色优先级，场景等。



三、如何保持人物角色的活力？
这个问题绝对不容忽视，尤其是当团队首次创建和使用人物角色。人物角色不是未某个项目、某次特殊需求而创建的。持续使用和更新，将核心用户的形象融入到每个成员开发、设计思维中，才是人物角色的使命。我们需要不断地完善、展示、解释、使用它：
建立人物角色文档
展示人物角色
与人物角色一起生活


四、哪些层面的工作可以使用人物角色？
将人物角色放回到产品设计的过程中，它所处的位置大致是：

下面我们来看看人物角色在从策略指导到产品完成的过程中可以起到什么作用：
1.制定商业策略

2.定义产品特性和功能、内容范围

两种能用人物角色为项目建立范围的方法：
①头脑风暴：基于人物角色的目标、行为和观点来集体讨论有可能的特性、功能和内容。
②优先级别：基于对人物角色很重要的方面来确定最终应该纳入考虑范围的相关功能。


3.指导结构、内容和设计

①建立结构：信息架构和交互设计
进行任务分析
撰写用例
建立网站架构和页面结构
定义导航

②建设内容
文章或产品描述:人物角色需要了解什么，对什么感兴趣；
指导文字：去哪里，做什么；
文档和帮助：规划用户会在什么地方需要额外帮助；
错误信息：用户想听到什么
图像、声音：提供合适的体验
建立能影响人物角色的内容，风格是关键的因素。用什么方式说出来，和说什么同样重要。注意词汇、语气、正式程度。

③确定视觉设计
为每一个人物角色建立一套风格指南，或情绪板。