作者的《以交易为生》想必很多人都读过了,这本书其实是它的进阶版本,写的要比《以交易为生》更好。我从这本书中学到最多的反而倒不是什么技术、方法论啥的,而是一种专业的交易态度。作者在这本书中反复强调交易记录、交易日志、交易计划的重要性,我知道和见过的每个长期稳定赚钱的交易者几乎都有这些东西。Jesse Livemore在《股票大作手操盘术》也提到了交易中专业态度的重要性。(无论是谁,如果天性具有投机倾向,就应当将投机视为一行严肃的生意,并诚信敬业,不可以自贬身价,向门外汉看齐)
其次,我从这本书中学到的最有用的2点是:1,用ABC系统来管理交易品种,因为我一般同时跟踪十几个品种,这样不会让我手忙脚乱,这个工具其实也可以用来进行其他个人事务管理;2,2%和6%资金管理法则,这个法则最重要的是它的框架,而不是具体的2%和6%的数字。这是因为有些市场(或者你的资金太小)根本不可能让你做到2%和6%的风险控制,而且对于小资金来说,最大的问题是如何让资金快速成长(可以一次冒总资金5%甚至更多的风险),而不是千方百计把风险控制在一定的范围内。
读了两本“亚历山大.埃尔德”的书,发现他其实更加像一个培训师,而不是一个交易者。不过从他介绍的2%和6%规则来看,他还是要比理论派-范.萨普更加偏向于一个交易者。大多数稳定盈利的人使用的交易系统和理念其实是非常简单的,并且是简单粗暴的那种,过于精细的系统和理念不会长期适应这个市场。(这个有点像进化论)交易做的好的人不写书(写书了也往往写不好),写书的往往交易做的不咋地,这是很有意思的现象。
什么是专业的交易态度呢,摘抄书中的一段话就知道了,当然这是极端的例子:
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一个顶级的美国期货基金经理,我曾经在他的公寓中与他一起度过一段时间,我们在同一个屋檐下生活,但是我却很难见到他。他会每天早上7点就去办公室,晚上10点才回来,在起居室和衣而睡。他每周这样工作6天,到了星期天他会过得轻松一些。他早晨会去俱乐部打一场壁球比赛,然后回到办公室为星期一开盘做准备。没有妻子,没有女朋友,没有个人消遣,也没有朋友!但是好家伙,他赚的钱以百万计!
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下面是书中我认为有用的一些摘抄:
1. 每一种交易品种,必须具备有2个条件:流动性与波动幅度
2. 成功的三要素:交易心理,技术分析,资金管理
3. 市场建立起来后,它的主要功能就是为了拿走大部分人手中的钱
4. 技术分析类似于调查公众意见的民意测验。民意调查者采用的是科学方法,但却需要有敏锐的心理洞察力来设计调查问卷,并要选择恰当的搜集问卷的技术
5. 不管你做什么职业,成功的条件都必定归结到:懂得规则,学会自律,投入工作,再加上一点灵感
6. 大多数职业人士都非常在乎对错。一个众所周知的笑话是关于有多少医生和律师在市场赔钱。为什么?当然不是因为缺少智力,而是缺少自知之明和灵活性
7. 一个不知道自己优势在哪里的人,其实就是没有优势
8. 理性的交易目的只有一个,那就是盈利
9. 犯错误是允许的,但重复地犯同样的错误是不可原谅的
10. 当我们观察飞行员和医生的训练时,有三个特点值得注意。它们分别是:渐进式的增加所赋予的责任;不间断的进行测试和评估;不断地训练直到能自动的采取行动
11. 价格为什么上升?价格上涨是因为买家们拥有更充足的资金,同时又比卖家有更高的热情积极参与
12. 要认识到支撑和阻挡是有弹性的,它们就像牧场的铁丝围栏而不像一道玻璃墙
13. 自由始于我们的头脑而不是始于银行账户。为了解放你自己,要从有意识的花钱开始。你可能会发现你需要的要比你想象的少得多,其实自由离你并不远
14. 所有赢家共有的特征是高水平的纪律
15. 良好的记录保持习惯是对成功最重要的贡献
16. 职业玩家不会眯起眼睛拼命看图表。好的交易机会总是向你扑面而来,大声地尖叫:我在这里,赶快下手吧
17. 一个成功的交易者,必须同时具备自信和谦逊。能够同时兼容这两种相互冲突的感受是情感成熟的一个重要标志
18. 职业玩家等待的是自己熟悉的形态从市场中浮现出来
19. 交易高手只会在市场给他们提供特别好的机会时才会进场交易
20. 许多业余玩家从一个股票跳到另外一个股票,但是职业玩家却倾向于经年累月的在一个市场里交易。它们掌握要捕捉的目标的性格、习惯和怪癖
21. 在每天的日程中分配出时间来做交易准备,使交易变成一个正规的活动,而不是三天打鱼,两天晒网。你每天盯着预先选好的市场,不管它们的行情如何。你知道强大的行情是从相对平静的时期中喷涌出来的
22. 一个严肃的交易者总是在游戏中处于领先,因为他日复一日的做他的功课
23. 业余玩家和赌徒会犯典型的错误,当市场不活跃时,它们就会停止盯盘,对其毫不理会
24. 百无聊赖是交易者的敌人。当市场没有方向的时候,一天一天的坚持关注他们是一件很难做到的私情,职业玩家必须跟踪他的市场,但是没有人愿意坐在那里看着油漆晾干
25. 交易其实就是管理。管理我们的资本,我们的时间,我们的分析,以及我们自己
26. 如果我每年都能比去年聪明0.5%,那么到死的时候我将是一个天才
2011年8月4日
以专业的态度去做交易
对“以专业的态度去做交易”的回应
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以专业的态度去做交易
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作者的《以交易为生》想必很多人都读过了,这本书其实是它的进阶版本,写的要比《以交易为生》更好。我从这本书中学到最多的反而倒不是什么技术、方法论啥的,而是一种专业的交易态度。作者在这本书中反复强调交易记录、交易日志、交易计划的重要性,我知道和见过的每个长期稳定赚钱的交易者几乎都有这些东西。Jesse ...
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这书会让你学会不赔钱
42有用 0无用 夕饮冰 2008-08-12
这是一个前苏联人,几十年前偷渡到美国,成就了一番投资的奇迹。看到他的书,正是自己投资最迷乱的时候。就象什么?就象当初学习英语单词,到了一定的阶段发现很多很多的单词都长得差不多,苦恼得不知发生了什么问题,再提高进阶一步,就发现前方一片开阔。周末看看自己的书柜,投资的书也看了有一百几十本了,很多书都看了...
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Notes:交易指南
16有用 0无用 Jack 2011-01-08
一本真正的交易指南,太好的书。1.交易心理,技术 分析和资金管理,全面掌握着三个要素才能取得成功。2.有两个主要的方法从群体行为中获利,第一种是动量交易,在羊群效应扩散之初,市场开始被推高时买入,在羊群效应开始减弱时卖出。职业玩家会冷静的监控趋势进行的速度,一旦他们发现群体兴奋度开始下降,他们立刻获...
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这是作者对于实战的言传身教~
7有用 0无用 洛雨 2014-04-24
1. 均线向上倾斜则禁止做空;均线向下倾斜则禁止做多;均线上下起伏时则停止交易。 2. 当很强的技术讯号失灵时...
书名: 走进我的交易室
作者: [美] 亚历山大·艾尔德
出版社: 地震出版社
译者: 鲍烈
出版年: 2007-11
页数: 525
定价: 68.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787502832162