麦肯锡说,未来20年大机遇[试读]
前 言 直觉重置:棋盘的另一半
即便在最好的时代,管理一个复杂的组织都不会是一件容易的事情。各种各样的消息扑面而来,不断提醒你,你所熟悉的世界运行方式似乎都是错误的,或是根本不靠谱,情况就更加困难了。变化不知从何而来,但又无处不在。即使最细心谨慎的人也会对这种变化感到意外——起初,变化发生得极为缓慢;然后,在突然间,一切都变了。各种行业、公司、产品、技术,甚至各个国家和城市的命运仿佛在一夜之间,以一种无法预测的方式,经历了翻天覆地的变化。现实生活中发生的事情正在以各种方式颠覆人们坚持的公认的假设、长期的预测以及有关全球经济运行方式的基本信条。 多年以来,全球零售业的目光一直盯着美国消费者。他们是全世界实力最强大、最多产的... 查看全部[ 前 言 直觉重置:棋盘的另一半 ]
破坏性力量:上帝创造的四个坏孩子
我们认为,受到四种破坏性力量影响,今天的世界大体上处于一个剧烈的转型期。从发达经济体的工业革命时期到今天,这四种破坏性力量之中的任何一种力量都可以列入最伟大的全球经济推动力名单之上。虽然我们所有人都知道破坏正在发生,但大多数人无法理解这种力量的严重性以及随之而来的二级效应和三级效应。正如波浪的放大效应一样,这些破坏性力量在相互作用,相互重合和相互依存的过程中不断积蓄能量、震级和影响力。总而言之,它们正在制造巨大的变化。 第一种破坏性力量是经济活动和推动力开始向中国等新兴市场及其城市转移。新兴市场正在经历发达国家从19世纪开始的工业革命和城市革命。全球经济的力量均势正在高速东移和南移。... 查看全部[ 破坏性力量:上帝创造的四个坏孩子 ]
直觉重置:阵痛中的再思考
21世纪初,这四种破坏性力量加速发展,规模日益壮大。它们集体发力,对世界造成了深远影响。今天,它们正在摧毁几乎每一个市场和全球经济的每个部门或人类生活的各个方面长期建立起来的发展模式。看看你的周围,它们正在瓦解、粉碎和破坏着一切趋势。四种破坏性力量几乎同时发生的事实意味着世界将会被彻底颠覆,这个世界将与我们大多数人成长、进步和如直觉般熟悉的那个世界完全不同。 上述非连续性变革带来的不仅是厄运和苦难,而且完全不是这样。事实上,这样的破坏性力量在1990-2010年让10亿人摆脱了贫困,而在未来20年中,同样的力量将会让全球30亿人口跻身中产阶级行列。[21]这么多人的经济状况得到了改善... 查看全部[ 直觉重置:阵痛中的再思考 ]
第1章 超越上海:折返的经济钟摆
导语:“一带一路”、亚投行、丝路基金等重磅战略无一例外地指向中国西边,全球经济中心真的会重返中亚?经济超体美国甘心被边缘化?中国用一场轰轰烈烈的造城运动让全球政商人士目瞪口呆,事后众多名流才猛然醒悟,恨失商机,但为什么事前没有人能预测呢? 尽管现在的交通已经比几年前更加便利,发达国家还是有很少人去过位于加纳首都阿克拉西北部约257公里的库马西市。每天,库马西机场有13个航班飞往阿克拉,20美元就可以买到一张最便宜的单程票。[1]目前,开通这条航线的航空公司有安戳科航空公司、飞行540航空公司、非洲世界航空有限公司以及加纳星虹航空公司。库马西市是联合国前秘书长科菲·安南的故乡,人口... 查看全部[ 第1章 超越上海:折返的经济钟摆 ]
经济重心重回中亚?
从公元1年到公元1500年,世界经济重心横跨全球人口最多的两个国家——中国与印度。但城市化以及伴随而来的工业革命却发端于英国,随后席卷了欧洲大陆与美国。在这一过程中,世界经济重心势不可挡地转向了北方与西方,先是欧洲,然后到北美。“一战”期间,金融中心越过大西洋,从伦敦转移到纽约。两次世界大战,欧洲经济衰退以及共产主义在俄罗斯和中国的传播,上述因素都强化了这种转移。在美国领导下的西方奋力前进时,东方的发展却陷入了停滞。1945年,美国实际上成为了全球唯一的充满活力的经济力量。 “二战”后的数十年间,一场趋势突破的基础悄然成熟。20世纪后半叶,经济钟摆开始逐渐向东方倾斜。从20世纪50年... 查看全部[ 经济重心重回中亚? ]
城市的世纪:让贫困农民变身高产工人
为什么是现在?城市化是一个进行中的根本趋势,正在为发展中国家提供支持和动力。数个世纪以来,我们被更高收入、更多机会和更好的生活品质所吸引,于是,一直在向城市迁移。但无论从规模还是速度上来说,今天的城市化进程都是前所未见的。我们正处于有史以来最大规模的人口从农村迁移到城市的时代。 图1.2 不同地区的城市人均GDP增长对比 人均GDP(1999年平价指数,美元,对数) 美国 德国 中国 印度 巴西 城市人口(%) 资料来源:联合国人口数据库;MGI分析。 全球城市人口每年增长6 500万左右,这相当于英国的人口总和。中国和印度的快速城市化是这一增长的主... 查看全部[ 城市的世纪:让贫困农民变身高产工人 ]
强大的增长引擎:城市的“甜蜜和美好”
城市有哪些好处呢?从历史上看,人们摆脱农业劳作,到城市就业,他们的产出通常会翻一倍。随着每一代人的成长,这种产量的增长也在翻倍。当然,贫民窟和棚户区的景象也成为城市化进程的部分产物。城市贫困是一种真实和暗含危险的现象。但是,经济历史学家告诉我们,几百年来,城市居民的生活标准始终高于农村居民1.5~3倍。 城市成为强大的经济增长引擎的原因有很多。通过规模经济、劳动分工、知识溢出和贸易,提高了人口密集的中心区的生产率。最近研究表明,城市人口密度提供了加强社会与经济互动的机会,从而推动了生产力的超线性提升。人口和技能对企业有吸引力,反过来,企业又吸引着农村的移民到城市寻找工作。企业将希望开展业务或... 查看全部[ 强大的增长引擎:城市的“甜蜜和美好” ]
大脑里的新经济“滤镜”
早在1 000年前,城市就出现了。游历欧洲、中东、非洲、拉丁美洲或亚洲的旅客会看到熟悉中心广场、城墙、行政大楼或政府大楼,巨大的宗教建筑和市场建筑,这些都是城市的共同特征。然而,今天快速的城市化进程正在改变城市当初的定义和概念。城市正在以不可预知的方式发展着。1950年,纽约和东京是全球仅有的超过1 000万的城市。如今,人口超过1 000万的城市圈已有20多个。[24]其中,中国有两个,分别是2 000万人口的上海市和1 600万人口的北京市。北京市的人口几乎与荷兰的全国人口相当。[25] 经济正在向新兴国家转移,这一现象令商业领袖管理增长的想法发生了根本性转变。持续升温的城市化浪... 查看全部[ 大脑里的新经济“滤镜” ]
陌生的新来者
过去,许多大公司只专注于发达经济体和新兴经济体的特大城市,就能取得优秀业绩。今天,采取同样策略可覆盖占全球GDP70%的市场。但到了2025年,这样做只能分享全球1/3的增长成果,这将不足以维持大型公司的增长目标。[26]相反,2010-2025年,发展中国家的440个城市将贡献近50%的全球GDP增量。[27] 在440个新兴城市中,我们仅熟悉上海、孟买、雅加达、圣保罗或拉各斯等约20座城市,而几乎没有听说过其他420座城市。有多少人在他们的战略视野中发现了苏特拉、佛山或阿雷格里港的名字?尽管这3座城市的人口均超过400万,同时也是快速发展的经济体中十分强大的经济力量,但很可能没几... 查看全部[ 陌生的新来者 ]
从未体验过的新服务
消费者的所有权模式正在发生变化,城市正处于这种转变的中心。一般而言,城市居民拥有更高的可支配收入。在许多城市里,居民,尤其是年轻居民越来越习惯租用服务产品,而不是购买资产,这为那些在发现消费者的新需求十分敏感的企业提供了机会。 有了技术的驱动和密集的城市网络的支持,家政服务和交通运输成为服务创新的代表性领域。2011年,英国零售企业乐购旗下的韩国“家+”(Homeplus)零售连锁店在首尔的一个地铁站开设了全球首家虚拟超市。上下班的人们用一款应用软件扫描墙上和地铁站台门上与实物商品等大的图片的条形码,超市就能在当日将商品送到购物者家中。这项服务在第一年就广受欢迎,于是“家+”将这种虚... 查看全部[ 从未体验过的新服务 ]
人才和创新资源
对于才华出众,受过良好教育的年轻人来说,城市的吸引力越来越大,而大城市吸引和留住人才的能力强于小城市。麦肯锡公司的研究表明,欧洲与美国的GDP差距,其中3/4的原因是更多美国人生活在大城市中,即便美国的中小城市也比欧洲的大城市规模要大。这一事实非常重要,因为与农村地区相比,大城市的网络效应更强,工资溢价也更高。人口稠密的城市对于创新者和创业者更有吸引力,他们一般聚居在更容易接触到同行、导师、金融机构、合作伙伴以及潜在客户网络的城市。城市具备超线程的规模特征;平均而言,城市人口每翻一番,每一位居民的财富就会增加15%,生产能力和创新能力也会得到提升。[28] 在大城市中,挖掘人才的企业... 查看全部[ 人才和创新资源 ]
把城市作为试验场
作为人口和政治环境的一个缩影,城市非常适合私营公司和公共部门在此开展试验。无论学校改革试验还是自动驾驶汽车的管理试验,城市管理者拥有的试验许可往往要大于农村地区的管理者。私营公司管理者与公共部门领导人在研发方面的合作越来越多,目的就是为了满足城市发展需求寻找创新解决方案。因此,城市正日益成为创新项目的重要合作伙伴,尤其在新产品和服务在全国范围内铺开之前,企业先行在几个独立市场进行试点。 某些城市创新试验的驱动力来自那些重新定位既有设施用途的新技术。奥地利电信集团将维也纳数百座废弃电话改造成了电动汽车充电站,司机可以用发送短信的方式支付电费。在纽约市,思科公司与“24/7”的一个合作项... 查看全部[ 把城市作为试验场 ]
高企的运营成本
对于希望将公司设在城市或在城市寻求扩张的企业来说,高昂且还在不断上涨的运营成本是一个很大的问题。上海、孟买等新兴市场的特大城市已成为全球商业地产价格最贵的地方。在城市建成区,基础设施很容易拥挤,从而进一步提高了商业活动的成本和不可预见性。因为交通拥挤不堪,城市扩张无序,环境污染和犯罪猖獗等原因,拉丁美洲和亚洲的一些城市正在逐渐失去作为经济增长引擎的优势。去过雅加达的游客对于严重的交通拥堵并不陌生,造成拥堵的原因是设计流量为1 00万辆的公路上涌入了150万辆汽车。据估算,仅交通拥堵每年为印度尼西亚首都造成的生产力损失就高达10亿美元。[33]在众多排行榜单中,经营成本最高的城市不是旧金山和东京... 查看全部[ 高企的运营成本 ]
第2章 Uber打车软件:科技加速变革的冰山一角
导语:美国的技术大亨要颠覆一个行业易如反掌,但碰到一群倔强的“绅士”,事情就变得分外棘手了。毫无互联网经验的的士司机涌上伦敦街头,用一场大罢工向Uber讨说法,但疯狂的叫嚣,最后演变成低沉的哀嚎,这到底是Uber惹的祸,还是司机的无理取闹? 大本钟、西敏寺、白金汉宫以及数千辆穿梭于曲折拥挤的大街小巷的黑色出租车,这些都显示出伦敦是一座不乏全球著名标志的城市。不论对于观光客还是伦敦市民来说,黑色出租车都是典型的伦敦特色之一。伦敦出租车司机有充分理由为这一行业、传统和技艺感到自豪。众所周知,要掌握这样的“知识”,他们需要通过持续多年的严格培训课程,记住6 000多条街道。[1]每一位... 查看全部[ 第2章 Uber打车软件:科技加速变革的冰山一角 ]
创新,经济体的“神经系统”
从人类第一次触碰工业革命到我们身处其中的计算机革命,基础创新始终在为巨大的经济变革提供支持。但今天有点不一样了,因为我们在本书前言部分已经介绍过,我们正身处“棋盘的另一半”。 在这个喜忧参半的进程中,两次历史性突破之间的周期一直在缩短,其程度可以用数量级计算。从古德堡印刷术到第一台电脑打印机,相隔500多年,但此后到3D立体打印机仅用了30年。从1764年发明的“珍妮纺纱机”到通用公司研制的首台工业机器人Unimate,人类走过了200年。[13]然而,发明世界上最先进的人形机器人Shaft只用了50年。正如斯坦福大学经济学家、正反馈研究的开创者、《技术的本质》(The Nature... 查看全部[ 创新,经济体的“神经系统” ]
破坏性技术的四大突破
更多科技变革正在以更快速度到来。“下一个大发明”的清单每天都在变长。这些变革技术也被大量的杂音和质疑包围,从乌托邦式的空想到可能导致灾难性后果的各种诉讼和反诉讼层出不穷。我们滤去杂音,从各种纷乱中理清头绪,重点关注未来数年真正能对现状构成挑战的12项技术。[18]其中既有我们熟悉的技术,也有令人倍感意外的技术。我们预计,如果对这些技术进行选择性应用,到2025年,它们每年将为我们带来14万亿~33万亿美元的潜在经济价值。[19]我们对经济价值的测量采取了比较宽泛的方法,包括了收入、通过提高效率所节约的资金以及消费者盈余等测量指标。这些破坏性技术可被分为四大类。... 查看全部[ 破坏性技术的四大突破 ]
基础材料的变革
2003年,一个由来自全球各地的科学家组成的团队,耗时13年,投入30亿美元,才使得人类基因测序获得首次成功。技术的飞速发展使得基因测序的速度超越了摩尔定律。仅仅10年后的2014年1月,世界领先的基因测序机销售商Illumina推出了HiSeq X超级计算机,它每年可完成2万条基因测序,而单位成本不过1 000美元。[20]快速下降的基因测序成本正在促进有关基因如何决定性状或变异导致疾病的研究。日益下降的基因测序价格门槛与大数据分析结合将使我们能够对医疗情况做出迅速诊断,准确给出针对性的治疗方法,甚至还可运用到农业、食品和药品领域,通过合成生物学方法定制生物体。 材料科学是又一项破坏性创新... 查看全部[ 基础材料的变革 ]
重新认识能源时代
在北美,将水平钻孔与水力压裂结合起来的压裂技术促发了多数人始料不及的页岩能源的繁荣。在不到10年里,美国天然气的单位价格从12美元以上降至4~5美元。同时,供过于求的局面还导致汽油价格维持在低位。在北达科他州巴肯页岩矿区,石油生产商正在转向采用水力压裂技术开采石油,也正在开发煤层气和可燃冰等其他非常规能源。 与此同时,在非常规矿物燃料革命开始起步之时,可再生能源发电技术的成本也在持续迅速地下降。自1990年以来,太阳能电池发电成本从每瓦特发电量8美元一路下跌,现在的成本只有当时的十分之一。包括中国和印度等大型新兴经济体在内的全球各国都在制定野心勃勃的计划,以提高风力和太阳能发电装置的... 查看全部[ 重新认识能源时代 ]
让机器人为人类服务
工业自动化已经进行了几十年,如今,工厂车间里的机器人还在发生着飞速变化。前几代机器人与人类还相差很大距离,有时候它们被拴在地上,甚至是关在笼子里。它们的研发成本高达几十万美元,不仅如此,工程师还要用几天时间才能将程序指令输入到机器人中。今天,新一代机器人的性能越来越强,得益于机器视觉与通讯、传感器以及人工智能技术的进步,提升了机器人的感知度和灵敏度,智力也在不断开发中。举个例子,Baxter是一台价值22 000美元的通用机器人,它可以与人类一起安全地工作。只需引导它的手臂做出完成任务所需的动作,它就能够学会新的例行程序。Baxter甚至可以通过“点头”示意自己明白了指令。它的“脸上”还有一双... 查看全部[ 让机器人为人类服务 ]
我们如何应用IT技术
我们可能对移动互联网技术并不陌生,但目前已有超过10亿人在使用智能手机或平板电脑,这项技术正在极大地改变我们感知这个世界并与其互动的方式。想想看物联网的迅猛发展——嵌入式传感器、机器执行器以及其他实体物件被用于制造、基础设施建设以及医疗保健等各个行业采集数据、远程监控、决策和过程优化等环节。石灰窑内的传感器可以告诉操作人员如何优化温度设置;日用消费品的传感器可将产品被使用的方式告知制造商;桥梁上的传感器可向城市管理者发出维护警报。目前,99%以上的实物并未采用物联网进行连通,因此蕴藏着巨大的机会。[23] 价格更低,性能更好,连通性更佳的移动计算机设备正在促进劳动创新和提高工人的劳动... 查看全部[ 我们如何应用IT技术 ]
数据雪崩VS海量信息
数字化是贯穿上述大部分技术突破的共同主线。究其本质,数字化是一个简单的命题:将信息转换成1和0的数字串,以便机器处理、交流和存储。在过去30年里,这一简单的概念以个人电脑、消费电子产品和全球互联网的形式改变了我们的生活。现在它又成为新的破坏性力量的基础。数字化大幅降低了发现、处理和共享信息的成本,甚至使成本接近于零。在此过程中,数字化创造了海量数据——大数据。过去,信息往往是宝贵而稀有的。想想看,你从图书馆借阅的图书只能保留几周时间就知道了。但现在信息已经是无所不在了。按照微软公司产品管理高级总监埃伦·凯利(Eron Kelly)的说法:“在未来5年里,我们生成的数据将超过人类过去5 000年... 查看全部[ 数据雪崩VS海量信息 ]
陡峭的技术采纳曲线:微信2年狂徕3亿用户
今天,运行速度变得更快的不仅有电脑,还有消费者。在这个技术加速革新的新时代,最令人惊叹的是技术应用的速度在飞速提升。从历史上看,新技术在向全球普及的过程中总会遇到某些阻力。让人们开始习惯使用新玩意,扩大生产规模、建立销售渠道以及其他企业为人们购买这些设备找出更多具有说服力的理由都需要花时间。 从贝尔发明电话到电话进入一半美国人的家庭用了50多年。无线广播用了38年才积累了5 000万听众。21世纪的技术采纳曲线变得更加陡峭。[33]智能手机面后的5年里,美国人的拥有率就超过了50%。[33]在Facebook用户数量首次达到6 00万后的5年内,这一数字就翻了100倍。[34]中国腾... 查看全部[ 陡峭的技术采纳曲线:微信2年狂徕3亿用户 ]
“早起的鸟儿”有赌局
本章中讨论的数据、数字化和破坏性技术的应用为我们带来了巨大好处。不妨想一想,新商业模式带给你的速度和便利性体验以及你从所收集数据中收获的价值。或者商品与服务的产生和销售规模的扩大导致边际成本显著下降。又或者由于支持平台、分销渠道和支付系统数量的增加,你向消费者传达信息的速度变得更快了。你甚至还可以获取更多信息,帮助你改进产品设计、定价和营销方式和经营的各个方面。 然而,将这些技术的价值货币化并不是一件容易的事情。麦肯锡全球研究院指出,技术时代是消费者为王。在新的互联网产品创造的价值中,以更低价格、提高生产率或更多选择和便利性等形式产生的消费者盈余多达三分之二。[40]前面章节论述的破... 查看全部[ “早起的鸟儿”有赌局 ]
技术的破坏性:与“新常态”保持同步
在常青藤盟校的第一堂课上,系主任通常这样告诫学生:“看看你的左边,再看看你的右边。明年你们当中的某些人就会消失不见了。”[42]类似事情正在全球领先的公司发生着。1950年,标普500指数的成分股公司的平均在榜时间超过60年。[43]2011年,这一平均时长降至18年,且并未表现出停止缩短的迹象。按照目前的速度,考虑到兼并收购、新兴公司的快速崛起以及在位企业的频频倒闭,到2027年,75%的标普500指数成分股公司将被取代。[44]越来越多的企业发现他们主导的时代就像一名专业运动员从巅峰到退役的职业生涯,而不是著名大学教授的终身教职。这种主导地位的持续时间只有几年,而不是几十年。[45] ... 查看全部[ 技术的破坏性:与“新常态”保持同步 ]
今天的数据,明天的财富
许多公司开始意识到,他们目前拥有的非结构化数据在加强现有流程和未来商业策略方面发挥的重要作用。到处都能看到各公司利用数据增加市场份额,降低成本,提高生产率和改进产品与服务的例子。零售业利用大数据对定价进行动态优化,预测需求,生产建议和改进库存管理。制造商利用大数据生产更符合客户需求的定制产品,同时优化他们的供应链。中国最大的在线批发商阿里巴巴的实时数据室俨然是美国国家航空航天局的地面指挥中心。英国个人次级贷款公司Wonga采用8 000多个数据确定客户的信用风险状况。数据及服务型的创业公司正在蓬勃发展。在过去几年里,IBM、微软、甲骨文和SAP投入数十亿美元争相收购那些开发先进的数据分析软件的... 查看全部[ 今天的数据,明天的财富 ]
边际成本:移动攻击者模式
数字化极大降低了获得、发现和配送产品与服务的成本。更高效的配送和更低的进入门槛刺激了更多的个人、创业者和企业参与到数字市场和新商业模式的试验中。不仅如此,数字化还极大地削弱了地理上的障碍,从而推动了微型跨国公司、威客公司和微型供应链公司的发展。 全球最大的P2P小额贷款在线平台Kiva的放贷总额已超过5亿美元,大部分客户来自新兴市场国家。一笔典型的交易可能是加州的一名电脑程序员向肯尼亚的农民提供贷款。Kickstarter是一个将创业者与有兴趣投资创意项目的个人联系起来的众筹平台。自2009年以来,该平台为58 000个创意项目筹集了10亿美元以上的资金。小型或个人注册投资顾问是美国... 查看全部[ 边际成本:移动攻击者模式 ]
消费者盈余货币化
大数据的崛起和越来越便宜的数字化商业手段带来了一个有趣且可能反直觉的暗示。从理论上说,这两种趋势会给那些有能力收集、维护和使用对其有利的数据的公司带来巨大的好处。但消费者依然是这个技术变革加速时代的王者。消费者获得了新互联网产品所创造的三分之二的价值,即我们所说的消费者盈余包括更低的成本、更优的产品以及更好的生活质量。企业所面临的挑战是如果让消费者掏钱购买这些了不起的新事物——视频、内容、游戏、存储空间、短讯功能以及便利性。 到目前为止,仅有为数不多的几种盈利模式被证明可有效地将价值回归给企业。广告收入就是其中的一种,它推动了Facebook和谷歌等著名公司的高利润增长。广告收入的盈... 查看全部[ 消费者盈余货币化 ]
技术的尘埃落定
在新技术的赌局中,面对飞速的技术变革,人类的本能是等待一切均已尘埃落定后再来下注。但时间正是我们的敌人。今天的新技术明天就可能过时,一个看似毫不相干的收购或战略举措或许就会动摇一个行业。要从数十种3D打印技术中搞清楚哪一个将成为标准技术是一件耗时且成功概率很低的事情。大多数公司都在竞相努力使之成为其常规业务不可分割的一部分。 对于许多著名公司而言,由于其严格界定的风险偏好、新投资所面临的巨大障碍以及既有的IT系统,他们并不会考虑将赌注押在早期的技术上。以汽车保险行业为例,许多知名公司在紧张地盯着那些灵活的新闯入者的同时,依然将远程信息技术和行为数据方面的投资限制在某些小规模的试点项目... 查看全部[ 技术的尘埃落定 ]
人才并购策略
通过任命首席数字官和提升其在组织内的重要性,某些公司已经成功将这种技术形态制度化了。索纳·查维拉(Sona Chawla)离开戴尔公司后,以电子商务高级副总裁的身份加盟美国最大的连锁药店Walgreens。几年后,她被提升为电子商务总裁。2013年,她又成为直接对CEO负责的数字总裁兼首席营销官。[74]2011年,在查维拉的带领下,Walgreens收购了drugstore.com,并开发了美国最受欢迎的一款移动健康应用,该应用可让用户通过扫描条形码处方重置和设定个性化的药品提醒功能。[75]今天,该连锁药店40%以上的处方重配在线订单均来自这款应用,多渠道客户使用该软件比实体店客户多支付了... 查看全部[ 人才并购策略 ]
书名: 麦肯锡说,未来20年大机遇
作者:
出版社: 广东人民出版社
原作名: No Ordinary Disruption:The Four Global Forces Breaking All the Trends
副标题: 驾驭新兴市场、技术、人口、全球联系的颠覆性力量, 让顺势成为你的新常态!
译者: 谭浩 | [美] 詹姆斯·马尼卡 | [美] 华强森
出版年: 2016-4-1
页数: 272页
定价: 42.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787218106212