一個宗教和文明起源的地方－桃源鄉，人類和妖怪在那裡和平共處著，但因某種原因，致使桃源鄉的妖怪們變得狂暴，世界失去了平衡，為取回妖怪們的自我意識，也為了讓桃源鄉恢復原狀，觀世音菩薩命令三藏一行人前往西域...
第一集中，三藏與悟空一行人在向西行的旅途上，開始陸續地遇到各式各樣的妖怪：首先是綁架旅館老板的女兒，企圖以此要脅三藏等人就範的「蜘蛛女」；爾後又於借宿的神聖廟宇中，引來「紅孩兒」派遣的殺手前來挑釁。而...
