第一次读鼎鼎大名的欧奈尔的书籍,学到了不同于价值投资的另一种分析操作体系.
1.设置8%的止损位,积极认错止损,避免更大损失 (保留意见,实际中动态观察)
2.如果资金不超过5千刀,持有股票数量不超过2只,资金规模为1万刀,2-3只比较合适,资金规模2.5万刀,3-4只股票,5万刀4-5只,10万刀5-6只
3.不要买入小于15刀的股票,好公司的股价会高于这个价格
4.盈利能力是影响股价的最重要因素之一,最好买入利润率和ROE都较高的股票
5.涨速最迅猛的有四分之三是成长股,在股价创出惊人涨幅的前三年,EPS年平均增速都不低于30%
6.还有哪些关键基本面因素?销售额要么必须在过去的几个季度中持续增长,要门必须同比增长25%以上。大多数牛股的ROE都不低于20%
7.你的目标不是每时每刻都作对,而是在作对的时候赚大钱,在发现自己可能做错的时候尽早抽身。要赚大钱,你必须买入最出色的的公司
8.锁定EPS年增速在30%以上、ROE在17%以上的股票
9.龙头股在大涨之前都经历了一段时期的回调和筑底阶段,这种筑底阶段基本上都是因为大盘下跌或回调所导致的。当大盘最终逆转、发出清晰信号表明下行趋势终结并启动新的上涨行情时,龙头股都是第一批创出新高的领涨股
10.强劲的销售额和EPS是大牛股的最重要特征之一
11.逢低加仓是非常危险的,你偶尔可能幸免于难,但长期来看,个人投资者在股价下跌后继续投入大量资金买入股票总是高风险的
12.许多领涨股都来自医药、TMT、专卖零售和休闲娱乐版块,同时还必须知道汽车、钢铁、制铝、机械、航空、铁路、制铜和建筑行业都是周期行业,这些股票开始上涨后的行情可能更短暂
13.股市上涨绝非偶然,一定由大规模的买盘推动,而这些买盘通常来自共同基金。选股的时候,日成交量或周成交量是衡量需求的标准
14.股价图上发出的信号,可能领先于外界或专业领域所知的基本面变化,这一点在龙头股的股价见顶时尤为贴切。某些股票的股价可能在当前利润或者预期利润喜人的情况下见顶
15.轴心点,即一只股票的最优买入点,通常位于基础形态的末端,此时股价涨至新高,面对的阻力最小
16.正常情况下,杯柄形态形成时间至少7~8周时间,否则可能不够强劲并走向失败。某些基础形态跨越的时间可能长达6周甚至多达15周(VIPS)
17.放量上涨通常是有利信号,放量下跌通常是不利信号,股价下挫的同时成交量萎缩表明卖出势头并不强劲
18.投资者必须提防的失败的基础形态:
1.持续时间为1~4周的短期基础形态风险很高,而且往往失败,要避开它们
2.柄状区波幅异常剧烈、轮廊异常宽松
3.柄状区呈楔形向上趋势?
4.总体形态轮廊宽松或波幅过大
5.自形态底部暴涨至新高,而没有经历任何回调或柄状调整的股票风险较大,而且会频频遭遇大幅抛售
6.股价突破基础形态时成交量没有放大
7.板块内最后一批形成基础形态的滞后行股票
8.第四阶段股票
19.请你忘记错误的老口号低买高卖,以高价买入、以更高价格卖出的信念取而代之
20.对好的基础形态而言,量价齐涨的周数应该多于价跌量涨的周数,而且有几周股价窄幅波动,几乎没有什么变化
21.在首次突破基础形态之后,大多数牛股会在8周甚至更短的时间内呈现20%的涨幅。因此,我绝不会卖出4周之内股价飙升20%的潜力股(BABA)
22.当大盘见顶掉头向下时,四分之三的个股都会追随大盘走势开始下挫。比起坐电梯一路向上到最高层后再回到底层,在电梯上升过程中半道出电梯的做法更好
23.出货一般表现为股指收低的同时成交量放大,或股市上涨基本停滞的同时成交量较前一交易日放大。此时应该评估自己的投资组合,开始寻找哪些股票出现的种种迹象预示着它们应该被抛售或减仓
24.在2到3周遭遇四到五天的出货后,应停止所有买入并谨慎观察随,大盘很大概率会转而向下
25.市场往往忽略新闻,并比经济超前最多6个月。不要让你的决定基于新闻,决定应该基于对大盘如何以及何时真正扭转下行趋势的观察做出
26.升势确立交易日通常出现在反弹行情的第4~7天。如果升势确立交易日出现的第10天以后,表明市场转折尚可接受,但其势头在一定程度上是疲软的
27.熊市会带来恐惧、不确定性和信心的缺失。当股市触底并转而启动新一轮牛市时,大量机遇随之而来,但大多数人就是不愿意相信
28.股市存在两种类型的投资者:成长股投资者和价值投资者
29.我们针对20世纪90年代所有表现突出的股票,包括安进、思科、微软、美国在线、埃克森、EMC及仁科公司构建了模型,在实现5倍甚至10倍的涨幅之前,这些股票的P/E平均在31倍。随着股价的飙涨,其中大多数公司的P/E上升到71~73倍
30.研究结果表明,世上大牛股股价飙升之前P/E大幅超出其他股票(31倍)
31.一分价钱一分货,低价股之所以低价往往是有原因的
32.在股市中,人云亦云可能让你觉得心安,但却不能带来最大的收益
33.如果你持有的股票数量已经达到上限,但的的确确想加入一只新的股票,那就强迫自己卖出当前投资组合里最不喜欢的股票,再用这部分钱买入这只新股票
34.首次买入个股时只买入1/2的仓位,如果股价上涨了2%~3%,就小幅加仓,要逢高加仓,而不是逢低加仓
35.如果股价两三周内攀升25%~50%,不要卖出,这表明股票势头强劲,可能是一只龙头股
36.连续数月走高之后,约30%的龙头股最红会触及峰位,股价见顶。此时,股票的涨速会较前几周加快,股价10天可能有8天上涨,同事日成交量也逐步放大。
37.涨势结束前夕,股价的日涨幅可能创下自上行趋势启动以来的最高的记录。一旦发现这种非同寻常的大涨势头,就要卖出
38.如果股票的EPS增速连续两个季度放缓,卖出这只股票。。。。
39.有时候你应该卖出一只赚钱的股票,因为该股票的涨势不及我持有的另一只股票强劲,这笔钱可以用在表现更好的股票上
40.永远不要卖出一只国内的多元化成长基金。坚定持有,不断让钱生钱、利滚利(美国)
41.不要灰心,你不可能每次都对
附录里还分别介绍了成功人士的一些习惯和投资成功失败的案例,这货为了做广告连附录都没放过。本书只是简略的介绍了欧奈尔的一些理论方法,CANSLIM选股系统另有书籍介绍
作为市场食物链低端的韭菜,又是野路子出身,读到此书实在是获益良多。就像加了个吸血光环,虽然最终可能被收割,但好歹能让你多撑一会,死的没那么快
欧奈尔吸血光环
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[股票投资的24堂必修课]读后感
23有用 4无用 我是大猪:) 2009-03-04
//2009-03-04 16:28我已经第五遍看完此书了,我想我可以评论这本书两句了:(1)这本书实在是太好了!(2)不看的人,看了不懂的人,懂了不做的人实在是太可惜了.William J. O'Neil出生于1933年,1958年进入股市,在股市摸爬滚打了几十年,1983年办了<投资者商业...
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未能满足我快速致富的幻想
14有用 4无用 yaoyao 2007-07-12
在豆瓣评一本教人如何快速致富的速成手册,似乎不符合豆瓣的风格。 我只能说这是一本在合适的时间出现的书,他的成功仅限于营销上。 看完前半本,只记得一句话:要买蓝筹...
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可以初步构建投资系统的书,推荐给有一定股市经历的朋友。
4有用 0无用 Sunshine 2014-05-26
本书适合:1、在股市里赔过大钱2、追涨杀跌并赔了钱3、刚止损完股票就涨上去了4、下次想止损又心里担惊受怕,导致又赔了钱5、在A股里应用价值投资赔了钱6、发现PE/PB等选股标准完全不管用总体来说,欧奈尓的方法是基本面选股,技术面选入场点和抛售店,结合大盘局势研判。以下分四个部分,分别说一下。一、选股...
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欧奈尔吸血光环
3有用 0无用 Owen 2014-11-19
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威廉欧奈尔——你必须尊敬的大师
2有用 2无用 [已注销] 2008-09-01
去年买了 看了一半 又放下了今年受到张老师指点,重新认识威廉欧奈尔(奥尼尔)(欧尼尔)此人,重新阅读。技术分析永远不能满足投资者需要的。偏偏很多人对纯技术派表示不屑的同时对大师几十年积累的囊括心里技术基本分析的思想仍旧不屑。这就是所以很多股评的博客和BBS那么火爆的缘由了。写给白痴们看的,必须掌握...